關鍵業績統計,客戶量、跟進量、商機量、業績、收款等銷售數據

各類任務待辦、通知公告、預警提醒等消息聚合

在日歷上聚合用戶每日工作任務，智能提醒，避免遺漏

自由設置桌面模塊與布局

根據角色配置的工作臺，呈現該角色工作重點相關內容

以地圖呈現，各地客戶情況

銷售線索Leads的“前世今生”全記錄，快速查詢、多條件檢索

銷售線索分配及接收提醒

可自定義規則按照部門、行業、區域等條件自動分配

設定條件過濾線索，批量群發主體短信/郵件等

設定多樣化的郵件模板，支持H5頁面，智能匹配聯系人及內容

規劃線上、線下推廣活動，收集線索，登記費用，統計投入產出比

客戶掃碼或落地頁，注冊信息自動轉為線索

由線索直接轉化為客戶及商機，管理獲客渠道轉化率

客戶等級、狀態、基礎信息等，快速查詢、多條件檢索；支持去重與回收機制

以時間為軸線，呈現所有客戶往來信息及變更記錄

公海機制，客戶資源循環池；高級版支持多公海機制

跨越基礎權限，為業務協同服務

收集客戶在用的同行產品/服務信息,分析客戶購買潛力和切入時機

建立上級、下屬企業關系，并管理一人擁有多家公司/執照的場景

各類型客戶分別建檔，關聯各自的業務數據；建立多方業務關聯，如三方合同

全字段參與，設定查詢視圖，高級搜索模式

商機創建與跟進；高級版支持階段自定義；

定義銷售管道，以看板方式展現商機作戰圖，合理規劃銷售過程

發起商機可行性、需求匹配度、投入產出預估等評審流程，多部門科學決策

試用申請、追蹤、轉訂單；樣品授權/發貨、歸還；試用轉化率統計

業務員發起技術/方案/價格/商務/供應等協同任務給支持部門，快速獲取支持

產品手冊、報價；高級版支持非標產品報價體系管理

關聯客戶、商機等，收集競爭對手、競品等信息，實時查看競爭態勢分析

電話、郵件、面訪等銷售行動管理，設定行動計劃

拜訪簽到，地圖定位，異常提醒

銷售目標設定、分解，自動匯總銷售數據，實時掌握目標執行情況；

銷售日報、周報、月報管理；高級版支持自動聚合，自定義審批流

與客戶、商機、合同等關聯，自定義審批流程有效管控費用支出,統計投入產出

領導對客戶、商機、拜訪跟進等給予點評指導，給下屬及時恰當的支持

合同錄入與明細管理，關聯產品等信息；高級版支持自定義審批流

合同收款、發票及應收提醒等，合同臺賬信息自定義

建立產品庫，管理采購、發貨、庫存等

支持一對多關系，合同下推訂單，訂單下推發貨，訂單執行進度管理

合同下推生產任務單給生產專員，生產專員回填生產進度并自動通知

合同到期、應收提醒等

退換貨申請，自定義審批流程，關聯訂單、庫存等

退款申請及審批、紅字發票申請及審批

二次購買、耗材回購、售后訂單等

跟隨客戶，關聯合同、產品等，自定義工單流程

定期巡檢、售后支持等服務記錄管理

問卷調查，回訪評分等，主動服務，提高客戶滿意度

根據商機、合同、應收等生成本期或下期銷售額預測、回款額預測等

客戶類型、等級等結構分析，客戶訂單、回款、應收等貢獻排行榜分析

產品潛在需求、成交數量金額、質量問題等統計分析，產品熱銷排行與滯銷預計

業務員客戶開發量、業績、轉化率、投訴率等分析

自定義各類報表、圖表；支持導出、打印；手機端也可查看報表

支持安卓、蘋果、華為系統

集成到釘釘訪問，打通釘釘消息及時提醒預警

集成到企業微信訪問，打通企業微信消息及時提醒預警

支持單點登錄，集成到現有系統門戶登錄CRM系統

將系統部署到企業自己的服務器上，提供服務器配置建議

按角色，提供在線培訓；提供《操作手冊》

專屬客服，群內實時響應用戶反饋

7*24h應急響應

版本免費升級

日常運維托管