客戶關系管理 (CRM)系統是當今商業世界(jie)的(de)必備系統(tong)。然而(er)，選(xuan)擇錯誤的(de)供應商可能會花費您寶(bao)貴(gui)的(de)時間和金錢。那么，您如(ru)何篩(shai)選(xuan)所有(you)這些內容來找到適合您的(de) CRM?

　　在本(ben)文(wen)中，我們將解釋(shi)如何制作(zuo)一個全面的CRM清單，您(nin)可以使(shi)用它(ta)來查找(zhao)適合您(nin)的業(ye)務軟(ruan)件(jian)。

　　評估您的CRM需求的 7 個問題

　　最好(hao)的(de)CRM系統可以提高業務流程的(de)效(xiao)率(lv)、改善客戶(hu)體驗并(bing)創(chuang)造(zao)更多收入。

　　提出正確(que)的(de)問題將幫助您(nin)(nin)為開始(shi)搜索奠定堅實的(de)基礎，并減少(shao)您(nin)(nin)花在尋找良好(hao)CRM 系統上的(de)時間。

　　1. 您的業務目標是什么?

　　制定具體目標將有助于指導您選擇具有滿足這些(xie)目標功能的正確 CRM。

　　一些常見的業務目標包括：

• 完成更多交易

• 改善項目管理

• 發展您的業務

• 獲得更多線索

• 增加收入

• 更有效的營銷活動

• 更好的信息管理

引申閱讀：CRM目標是什么，如何設定？

　　您想要改(gai)進業務的(de)任何內容(rong)都會(hui)列入您的(de)目標清單，然后您可以找到具有正確工具的(de) CRM 來實現(xian)這些(xie)目標。

　　例如，如果您想節省時間并引入新的潛在客戶，自動化功能可以幫助您減少員工在重復性管理工作上花費的時間，并自動化潛在客戶開發工作(例如電子郵件群發營銷活動)。具有自動電子郵件營銷、提醒和聊天機器人功能(neng)(neng)等(deng)功能(neng)(neng)的(de)(de) CRM 系統可以通過創建更(geng)高(gao)效的(de)(de)工作流程來(lai)很好(hao)地滿足這(zhe)些需求。

　　您選擇的 CRM 還取決于您的業務模(mo)式和(he)目(mu)標受眾。

　　企(qi)業(ye)級(ji) CRM 通常更(geng)昂貴，因此在擴(kuo)大(da)規模之前，請使用專為(wei)人員較少的公司設計的產(chan)品。

　　2.你的預算是多少?

　　免(mian)費 CRM 可(ke)以(yi)向(xiang)您(nin)展示在日(ri)常操作中使用(yong)特定功能和使用(yong)軟件的感覺，盡管它(ta)們沒有付(fu)費選項那么多的工(gong)具。您(nin)可(ke)以(yi)嘗試模板、自動化和您(nin)感興趣的其他功能，并(bing)測試自動歡迎電子郵件或(huo)頁(ye)面分析等用(yong)例(li)。

　　但是，要充分利用 CRM，請選(xuan)擇付費(fei)解決方案。縮小列表范圍后，通過(guo)免費(fei)試用來測(ce)試一些(xie) CRM，找出您最(zui)喜歡的。CRM 供應商通常還會通過(guo)現場(chang)演(yan)(yan)示(shi)或演(yan)(yan)示(shi)視頻引(yin)導您熟悉該系統(tong)。

　　除(chu)了軟件(jian)的(de)前(qian)期成本(可能(neng)因提(ti)供商而(er)異)之外，請確保考慮其他 CRM 費用(yong)。如果成本是按(an)每(mei)個用(yong)戶每(mei)月計算的(de)，請務必將其考慮在(zai)內(nei)并(bing)將其相乘，看看實際的(de)每(mei)月費用(yong)是多(duo)少。

　　CRM 的定(ding)價不僅包(bao)(bao)括月(yue)費(fei)(fei)，還包(bao)(bao)括會議和培(pei)訓課程所花費(fei)(fei)的時間(jian)成本。弄(nong)清楚在(zai)實施之(zhi)前對每個人進(jin)行系統培(pei)訓需要花費(fei)(fei)多(duo)少費(fei)(fei)用(yong)。

　　完(wan)成此過程后，重新(xin)審(shen)視您(nin)(nin)的目(mu)標清單。如(ru)果您(nin)(nin)每周花費 10 個小時(shi)手動編譯報告，并且您(nin)(nin)正在考慮的 CRM 之一(yi)可以幫(bang)助您(nin)(nin)省錢(qian)，同時(shi)節(jie)省時(shi)間(jian)，那么(me)這是一(yi)個需(xu)要優先考慮的功能。

　　3.您的技術專業水平如何?

　　您的(de)員(yuan)工中是否有(you)具(ju)備 IT 知識的(de)人員(yuan)將影響您購買的(de) CRM 類型。例如，基于云的(de)系統在企業主端(duan)需(xu)要(yao)的(de)維(wei)護要(yao)少得多，因為(wei)它們使用(yong)由 CRM 公司(si)維(wei)護的(de)服務(wu)器。

　　然(ran)而(er)，本地系(xi)統(tong)需(xu)(xu)要(yao)安(an)裝新硬件——需(xu)(xu)要(yao)定期(qi)維護的硬件。如果您沒有 IT 員工，則(ze)本地系(xi)統(tong)可能(neng)意(yi)味著您需(xu)(xu)要(yao)定期(qi)與(yu) IT 專家和 CRM 供應商簽訂合同。

　　許多(duo)基于云(yun)的(de)(de) CRM都有專門負責(ze)故障排除和培(pei)訓的(de)(de)員工，因(yin)此如果您的(de)(de)企業規模較小且需(xu)(xu)要節省維護費用，您可能需(xu)(xu)要選擇該選項。

　　4. 您需要什么樣的訪問權限?

　　每個公司的(de)(de) CRM 實施情況都不同(tong)。您的(de)(de)業務是(shi)(shi)集(ji)中(zhong)還是(shi)(shi)團隊成員(yuan)分散(san)?他(ta)們主要(yao)是(shi)(shi)在桌面上(shang)工作(zuo)還是(shi)(shi)需要(yao)在任何地方工作(zuo)的(de)(de)自由?

　　如果您的團隊成員遠程工作，帶(dai)有本機應用程序的 CRM 系統是明智(zhi)的選擇(ze)。它還允許：

• 實(shi)時軟件(jian)更新和員工之(zhi)間的溝通

• 現場數據錄入和遷移

　　考(kao)慮您(nin)的(de)代(dai)表(biao)通常使用哪(na)些設備。如果您(nin)需(xu)(xu)要(yao)移(yi)動(dong)(dong) CRM 解決方案(an)，您(nin)會需(xu)(xu)要(yao)一款設計相對較新且專為平板電腦等移(yi)動(dong)(dong)設備打造的(de)解決方案(an)。

　　5. 您的 CRM 目標是什么?

　　考慮一下您需要(yao)什么以(yi)及擁有什么會更(geng)(geng)好。這(zhe)意味著什么取決于您需要(yao)系(xi)統做(zuo)什么才能(neng)使您的業務以(yi)最(zui)高效(xiao)率運行。這(zhe)可(ke)以(yi)是任何東(dong)西(xi)，從更(geng)(geng)好的聯(lian)系(xi)人存儲到跟蹤銷(xiao)售團隊(dui)目標的儀表板功能(neng)。

　　一旦(dan)你知(zhi)道自己(ji)想要(yao)什么，看看你現在正在使用什么。怎么會達不到要(yao)求呢?找出當前系統中的差距(ju)可(ke)以(yi)讓(rang)您知(zhi)道哪里需(xu)要(yao)改(gai)進(jin)。

　　為您的 CRM 軟件制定具體(ti)目標可(ke)以幫助您在考慮設定標準的情況下進(jin)入購買體(ti)驗(yan)，這(zhe)使您不太(tai)可(ke)能因不需要的東西(xi)而分(fen)心。

　　6. 其他公司使用什么CRM系統?

　　如果您在利基(ji)行(xing)業工作，可能會(hui)有(you)供(gong)應商(shang)提供(gong)特(te)定于(yu)該領(ling)域的(de) CRM。尋找在您所在領(ling)域擁有(you)服務(wu)企(qi)業記錄(lu)的(de)提供(gong)商(shang)，看(kan)看(kan)他們能提供(gong)什么。

　　還值得(de)看(kan)看(kan)您的同行使用什(shen)么。親自向同事征求建議(yi)或使用 LinkedIn 等社交媒體進行民(min)意調查。他們在搜索時(shi)有什(shen)么標準可供您應用?

　　您(nin)所在領域(yu)的(de)競(jing)爭企業(與您(nin)的(de)水平(ping)大致相同)是一個很好的(de)測(ce)試案例，可以(yi)測(ce)試什(shen)么對您(nin)的(de)公司(si)有用。如(ru)果您(nin)發(fa)現他(ta)們使(shi)用什(shen)么 CRM 并且看起來他(ta)們做得(de)(de)很好，那么就值得(de)(de)考(kao)慮(lv)。

　　7. 您需要哪些集成?

　　當今(jin)大(da)多數 CRM 系(xi)統都具(ju)有多種集(ji)成功能(neng)，因(yin)此請檢查您作為企業的(de)目(mu)標和需求，看(kan)看(kan)哪一(yi)個對您的(de)幫助最(zui)大(da)。

　　例如，ERP軟件就是很多企業在用系統，如何集成CRM軟件中成本非常重要的關注點。

　　這一切(qie)都取決于您(nin)的企業(ye)每天做什么以及 CRM 集成(cheng)如何幫助其更順利(li)地運行。