現在您已經測試了新的CRM并推出了所(suo)有(you)組件，是(shi)(shi)時候(hou)為(wei)您(nin)(nin)的(de)第一批用戶提(ti)供CRM培(pei)訓(xun)了。雖然所(suo)有(you)新(xin)技(ji)術的(de)入職是(shi)(shi)重要(yao)的(de)一步，但CRM的(de)啟動可能是(shi)(shi)您(nin)(nin)的(de)企業將面臨的(de)最關鍵(jian)的(de)流程。如(ru)果這個過程不順利，CRM將毫無用處，實施可能會失敗。

　　如何讓您的第一批CRM用戶上手

　　從測試組(zu)開始(shi)是一個好方法。確定這(zhe)個群體(ti)，并讓他們(men)參加您計(ji)劃的(de)入職(zhi)培訓課程。然后，坐下來(lai)聽。什(shen)么進(jin)展(zhan)順利?他們(men)在哪些領域苦苦掙(zheng)扎?常見的(de)問題(ti)是什(shen)么?在將其推廣到所有團隊之(zhi)前，請使(shi)用(yong)此(ci)信息來(lai)支持(chi)您的(de)培訓計(ji)劃。

　　在向人們(men)展示(shi)系統如何工作(zuo)時(shi)，請采用(yong)混(hun)合方法(fa)：讓他(ta)們(men)觀看(kan)現場演(yan)示(shi)，然后進行一些動手培訓。

　　請務必收集您(nin)團隊(dui)的反饋，以發現有關改進系(xi)統(tong)(tong)并使(shi)其(qi)適用于您(nin)的公司的重(zhong)要見解。這將最大(da)限度地減少路障和系(xi)統(tong)(tong)問題。

　　構建正確的 CRM 儀表板和報告

　　儀表板是數據可視化，用(yong)(yong)于發現洞察力并繪制實現目標(biao)的(de)圖表。您希望讓您的(de) CRM 創建(jian)儀表板和報告(gao)，以(yi)便在您的(de)團隊、其他團隊成員和領導(dao)層之間共享(xiang)，以(yi)獲(huo)得組(zu)織中正(zheng)在發生(sheng)的(de)事情(qing)的(de)頂級視圖。當用(yong)(yong)戶(hu)入(ru)職(zhi)時，詢問他們需要哪些(xie)類型(xing)的(de)儀表板并認為有價值。跟進以(yi)確保它們被使用(yong)(yong)。例如，CRM 儀表板可以(yi)包含有關新潛在客戶(hu)、管道(dao)中的(de)內容、團隊 KPI 以(yi)及(ji)(ji)最近的(de)活(huo)動以(yi)及(ji)(ji)即將發生(sheng)的(de)事件(jian)和活(huo)動的(de)數據(ju)。